Главный герой Ю Наруками, из-за некоторых обстоятельств вынужден приехать в небольшой городок Инаба, где ему предстоит отучиться один год. Обитать он будет в доме своего дяди - детектива Рётаро Доджимы, который после гибели свой жены вынужден совмещать нелегкую работу и воспитание дочки Нанако. Казалось бы, такого может произойти дальше? Однако первые дни Ю в новой школе омрачаются таинственным убийством школьницы, найденной свисающей с телевизионной антенны, прогремевшим на весь небольшой и тихий город. Параллельно этому Ю узнает от друзей о некоторой городской легенде: если смотреть телевизор в полночь во время дождя, то можно увидеть отражение своей души. А когда это оказывается правдой, то что будет твориться дальше описывать уже бесполезно - это нужно видеть самому.

Сакума Ринко, скромная и застенчивая студентка, подрабатывает в детективном агентстве Акутабэ, где слово клиента превыше всего, а значит для решения их проблем можно прибегнуть даже к призывам демонов, заключая с ними контракт. Однажды Акутабэ призывает низшего демона похоти, Азазеля, с которым после “успешного” выполнения задания свой контракт аннулирует, переводя его в подчинение к Ринко.